Крабат — ученик колдуна

Страшная эпидемия унесла жизни родителей юного Крабата, героя мультфильма «Крабат. Ученик колдуна». Оставшись один, мальчик бродит по округе, пытаясь найти кров. Ему приходится скрываться и от солдат, которые ищут молодых парней, чтобы пополнить ими редеющие в жестокой войне ряды наемников курфюрста Саксонского. Странный черный ворон заманивает юношу в лес и приводит к таинственной мельнице.

Нехорошая слава идет об этой мельнице. Люди подозревают, что не только мукомольное ремесло – главная работа хозяина. Все уверены, что Мастер – настоящий колдун. Но Крабат, не зная об этом, соглашается остаться здесь одним из учеников Мастера. Оказалось, что все ученики, живущие на мельнице, изучают черную магию. И Крабат тоже начинает курс необычной науки.

Жизнь идет, молодой человек влюбляется в прелестную девушку из соседней деревни. С помощью своего друга Юро Крабат успешно овладевает магическими знаниями. Лишь через какое-то время он начинает замечать, что не все благополучно на мельнице. Каждый год появляется странный господин, после чего исчезают подмастерья, и появляются новые ученики. Страшная участь ждет и Крабата. Но его любимая и друзья помогают ему победить Мастера и навсегда развеять страшные чары.