Параллельный мир

1945 год. В Лас-Вегасе Фрэнк Харрис – ветеран второй Мировой войны после столкновения с авто, в котором за рулем сидел пьяный водитель, перемещается в другую реальность под названием «Параллельный мир» - город жестокий и извращенный с рисованными героями и сюрреалистическими пейзажами. Через 47 лет сидящий в тюрьме художник-аниматор Джек Дибс снимает короткометражный фильм «Крутой мир», в котором главной героиней является нимфоманка Холли Вуд, которая желает попасть в реальный мир, но работающий полицейским-детективом Фрэнк в «Параллельном мире» категорически ей это запрещает. Джек после освобождения из заключения попадает в параллельный город, а Холли тайком проводит его в закрытый клуб для «мультяшек». Служителю закона Фрэнку это не нравится и он объясняет Джеку, что «Параллельный мир» существовал до создания фильма и предупреждает, что с «мультяшками» люди не спят. При повторном визите в этот мир Джека, его соблазняет Холли и она становится человеком. А Фрэнк в это время пытается ухаживать за «мультяшкой» Лонетти и передает на время свои обязанности нарисованному напарнику – пауку Нэйлсу. В результате перемещения Джека и Холли в реальность нарушается барьер, существовавший между мирами. Фрэнк обнаруживает исчезновение Нэйлса и принимает решение перебраться в реальный мир для того, чтобы поймать беглецов, поскольку те начали менять облик, становясь людьми из «мультяшек»…