Сапожник и русалка

Основой для сюжета мультфильма для взрослых зрителей стал рассказ «Терентий Генералов», написанный А. Толстым. Неоднозначная и непростая для понимания анимационная лента является пародией на общество, в котором в повседневной жизни преобладает обыденность и однотипность, а романтике в нем нет места. На протяжении всего фильма его герои не произносят ни единого слова. Жители городка, где происходят события, напоминают манекенов, изготовленных словно по шаблону. В один из дней главный персонаж – сапожник Терентий Генералов — перестает чинить обувь, а на вывеске в мастерской рисует больших размеров красивую русалку. Население городка начинает волноваться по поводу сложившейся нестандартной ситуации и делится на два противоборствующих лагеря. Что их объединяет – так это ненависть к человеку, посмевшему мечтать об иной жизни, поскольку Терентий влюбляется в русалку и тем самым противопоставляет себя общественному мнению. Горожане поливают вывеску грязью и бранятся, но сапожник упорно отказывается изменить свое отношение к любимому образу, даже когда ему грозит тюремное заточение. Но однажды русалка оживает. Встретится ли с ней влюбленный сапожник?